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泰尔西斯位于四境的交会点上，不同国家的人民从这里通行，也让这里的人们有更多机会见识到不同的文化，了解用外在来区分种族是没有意义的，内在才是评断一个人的重要依据。一个岩石巨人不会因为长相怪异就在卡拉洪遭到歧视，在这里，巨人是常客，地精、精灵、侏儒等各式人种在这个国家往来频繁，只要他们是朋友，来者便是客。这个新兴现象现在终于也扩及各境，巴力诺说到此时眉飞色舞，他为他的子民能够成为扭转旧观念的先锋感到骄傲。都林和戴耶默默地表示同意，他们知道如果人们无法摆脱自身枷锁，在世界上将何其孤单。

言毕，三人从草地走上一条大路。通往高原的道路在黑夜里蜿蜒向前，现在他们已经可以从前方地平线隐约看到灯火阑珊的高原城市，城墙上有人来回巡守，高耸的外城墙入口被火炬照得通明，门轴上了油的巨大城门对外敞开，有几个身穿制服的哨兵负责守卫。乡间营区同样灯火通明，但是却听不到人们的笑闹声，让巴力诺觉得有点奇怪。他能听到的声音是压低甚至含混不清的，像是说话人不希望被人听到一样。边境人警惕地向前凝视，突然觉得情况不太对劲，但是除了不寻常的宁静之外，又说不出哪里奇怪。他决定不放在心上。

精灵兄弟沉默地跟着巴力诺从便道爬上高原。途中好几个人跟他们擦身而过，当他们看到是卡拉洪王子时，表情从警惕转为震惊。巴力诺没有注意到这些奇怪的表情，专心往市区前进，但是精灵兄弟全部看在眼里，彼此交换了一个警告的眼神。肯定出大事了！不一会儿，他们就登上了高原，三人全都吃惊地停下脚步。巴力诺看向城门，然后又看看周遭经过的人们，他们行色匆匆，没有人发现他是谁。三人默默站在原地，看着行人来来去去，没有人理会他们。

“这是什么情况，巴力诺？”最后都林开口问道。

王子紧张地回应，“我不确定。看看城门口那些守卫的佩章，上面的纹饰不是我的边境军团，那不是云豹，而是我没见过的猎鹰，就连那些人我也不认识。你注意到他们的表情了吗？”

精灵兄弟同时点头，眼中明显流露出担忧。

“不管怎样，”边境人宣称，“这里仍是我父亲的城市，他们也是我的子民，等我们抵达皇宫再来细探究竟。”

精灵兄弟跟着他走向雄伟的外墙城门。高大的王子在接近四名武装守卫时，毫不掩饰他的身份，守卫们的表情就跟其他震惊的路人如出一辙，但是他们不阻拦，也没有交头接耳，只有一人匆匆离开岗位跑进内城墙，消失在前方市区街道。三人通过敞开的城门和警戒的守卫，进入外城墙后，他们可以看到低矮的斯巴达式军营，这里驻扎着有名的边境军团，但是几乎没有灯火，看起来就像废弃了一样。附近有少数几个人穿着云豹佩章的外衣，未着盔甲也未带武器。三人杵在军营中庭时，有人瞧见了他们，然后一脸不可置信地高声呼唤其他同袍，其中一栋营舍大门猛地打开，出现一个头发灰白的老兵，和其他人震惊莫名地望着巴力诺和精灵兄弟。那人下令，其他士兵不甘愿地继续自己手里的事情，而他则急急来到三人面前。

“巴力诺大人，你终究还是回来了。”他惊呼迎接，向他的指挥官立正敬礼。

“席隆上尉，见到你真好，”巴力诺紧握对方的手，“城里发生了什么事？为什么守卫佩带猎鹰的佩章，而不是我们的云豹？”

“大人，边境军团已被勒令解散！只剩下少部分仍在值勤，其他人业已解甲归田！”

他们同时瞪着这个老兵，仿佛他在疯言疯语。在南境面临史上前所未有的入侵之际，边境军团竟然遭到解散？边境军团是他们最后的希望，至少能暂时抵御黑魔君的入侵大军。亚拉侬的话还言犹在耳，现在卡拉洪军队却莫名其妙地被解散……

“是谁下的令……？”巴力诺愠怒地发问。

“是你的弟弟，”席隆随即回话，“他下令他的护卫军接手我们的任务，命边境军团在另行通知前解散。艾克顿大人和梅沙林大人前去皇宫求国王重新考虑，但是他们全都没有回来，我们也无能为力，只能听从……”