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天亮后，他发现自己走在一大片浓密的森林中，方圆几英里皆是丘陵地带，地上满是巨石和倒落的圆木，他马上就注意到这里安静得有点古怪，仿佛某个死亡之神将它冰冷的手放在了这里的土地上。他在之前走过的地方都仔细用白色布条做好记号，现在他放慢脚步，一直到这里为止，一路上都没有让他疑心的地方，但是现在第六感警告他不可大意。他走到一个分岔路口，一条是比较宽敞平坦的路，看来曾经是主道，沿着左边一路往下，似乎通向一个大山谷，但是森林实在太茂密了，很难看清楚几百码之后的景象；第二条路则比较狭窄崎岖，上头长满了矮灌木，不砍掉根本过不去，沿着这条路往上是倾斜着离开翡翠隘口的山脊。

突然间，他全身僵硬，感觉到有另外一个生物的存在，百分之百是个邪恶的东西，就在那条通往山谷的路上某处，但是并没有移动的声音。不管那是什么东西，看来它喜欢等待猎物自己送上门。亚拉侬马上撕下两块布条，红布条绑在通往山谷的大路，白布条系在通往山脊的小路。绑好布条后，他再次凝神静听，虽然还是能感觉到那个东西的存在，但却捕捉不到任何声音。尽管它的力量逊于他，不过对后面的人可能会有危险，再次检验布条后，他便走向通往山脊的小路，消失在茂盛的灌木丛中。

将近一个小时过后，那个潜伏在通往山谷的路上的生物决定出来探个究竟。它非常聪明，这一点可能是亚拉侬意想不到的，它知道不管前方是谁，那个人已经察觉到它并刻意避免靠近。它也知道这个人力量凌驾于自己之上，因此它静静地待着，等他离开。它凝望着阒无人声的分岔路口，看到两块鲜明的布条在微风中飘动。真是愚蠢的记号，那东西心生诡计，踩着笨重的步伐，拖着畸形的庞大身躯往前移动。

巴力诺是最后一个守夜的人，等到天一破晓，他便温柔地唤醒大家。虽然日头出来了，但是早上空气还是很冷，大家狼吞虎咽地吃完早点，好让自己赶快暖和起来，然后沉默地收拾行装，准备继续往前走。有人问起亚拉侬，弗利克睡眼惺忪地回答说他在半夜某个时候就走了，但什么话都没有对他说。他这么安静地离开，大家一点都不意外，也没有人对此说什么。

不到半个小时，一行人就往北穿越沃夫斯塔森林，大家依照先前指示，在行进间几乎没有交谈。韩戴尔让出他的位置，把带路的任务交给曼尼安，他在盘根错节的树林间还能像猫一样优雅又安静地走过一地落叶。韩戴尔对利亚王子有某种程度的敬意，认为他迟早有一天会成为出类拔萃的樵夫。但是他也知道，初出茅庐的高地人还太自以为是，在这世上只有步步为营才能存活，实践才是成长的唯一办法，因此他勉为其难让年轻小伙子来领队，自己则退居二线，小心地观察着前方。

侏儒马上就注意到一个令人不安的细节，不过他的同伴似乎没有放在心上。这条路竟然没有几个小时前才有人走过的痕迹，虽然他已经仔细审视过地面，韩戴尔还是看不出任何有人走过的痕迹。白色布条就如同亚拉侬所承诺的，在固定间距就会出现，但地上却没有留下他走过的足迹。他知道这个神秘浪人拥有非凡的本领，但从未想过他的本领高超到能完全掩盖自己的行踪。侏儒始终想不明白，但决定先把这件事放在心里。

在队伍的最后面，巴力诺也在想着那个来自帕瑞诺的谜样人物，那个历史学家是如此博学多闻，走遍大江南北，却没有人确实知道他到底是谁。从小在他父亲的王国长大，他认识亚拉侬断断续续也有好些年，不过对他只有模糊的记忆，那个高大的奇人总是来无影去无踪，虽然对他很友善，但却从未透露过自己的神秘背景。各境的智者都知道亚拉侬是举世无双的学者兼哲学家，而其他人却只知道他是浪迹天涯的旅人，用他的渊博知识支付旅途所需，还拥有没人挑得出毛病的智慧。巴力诺师承于他，对他的信任几乎可以用盲目来形容，但是他从未真正了解那个历史学家。这个想法在脑子里停留了一会儿，然后他偶然发觉，他认识亚拉侬这么多年，却从未见过岁月在他身上留下痕迹。